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【资讯】券商2015重配恒星把握行星

发布时间:2020-10-17 02:33:37 阅读: 来源:颚式破碎机厂家

券商:2015重配“恒星”把握“行星”

股市火爆,各大机构纷纷召开春季策略会,对市场走向的研判成为参会人士关注的焦点。  日前,在申万召开的春季策略会上,申万指出,“恒星也要休息”,认为4月中旬后市场可能短期回调,下半年机会大于上半年,高点可能出现在三季度。

大市风向  申银万国 :“恒星也要休息”  对于市场,申万认为大方向依然向上,上证综指波动中枢上行至3400点,极端情绪推动下,上限可能接近4500点;创业板指中枢将显著上移至2500点。上证综指核心波动区在2918点~3850点,4月中旬后可能短期回调,下半年机会大于上半年,高点可能出现在三季度。  创业板指核心波动区间在1934点~2786点,主要受益于“互联网++”相关公司表现。  申万认为“互联网+”、工业4.0仍是“恒星”,新能源汽车、体育教育等新兴服务业、国产软件、民参军、基因测序、环保、迪斯尼概念等则是“行星”。  申万认为,2015年要重配“恒星”,把握“行星”,纯概念炒作的壳资源标的是“流星”,切莫留恋。“互联网+”为核心的信息服务业,可能成为中国经济新的支柱产业,“互联网+”公司市值成长空间广阔,估值弹性显著,后续大型催化剂众多,能够与边际交易者的风险偏好形成共振。不仅仅利好成长股,也利好价值股如传统行业转型。  申万表示,3月至4月上旬的市场仍将在资金推动下惯性上行,但如果行情的演绎将动量、资金和杠杆发挥到极限,4月中下旬市场可能震荡加剧,因为“恒星也要休息”。  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:增量资金  行业热点  或发放互联网彩票牌照  2014年,互联网彩票销售额达850亿元,较2013年销售规模翻番,增长102.4%。自2014年11月份起,受彩票审计风暴和“自查自纠”行动两大事件影响,国内互联网彩票行业开始了新一轮整顿。截至2015年2月28日,各彩票销售网站都已暂停全部彩种的在线销售业务。  广发证券认为,此次停售恢复后,预计发放互联网彩票代销许可/牌照、上线全新的全国彩票销售系统等举措将陆续出台。短期的停售是规范行业秩序的必要之举,恢复销售后将有效提高行业的进入壁垒,合规的龙头网站将抢占关停小网站所释放出的市场份额,进一步巩固行业地位。A股上市公司中,重点关注鸿博股份 、凯瑞德 、中体产业和综艺股份 .  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:牌照发放  猪价连涨机构看好养殖股  猪价连涨一周,突破12元/公斤。猪价的上涨早于市场大部分人预期。此前草根调研反映,养殖业界较为一致的预期是4月中旬附近开涨。  兴业证券认为,本年度猪价最低点很可能已经过去。近期猪价低点在3月中旬,约11.6元/公斤附近;按照猪价明显的季节性规律,一般春节后至二季度是一年中猪价最低迷的时间段,具体的最低点出现在哪一天,每年都有不同。现阶段猪价已经连涨一周,结合供需面,11.6元/公斤很可能是本年度猪价的最低点,未来猪价大趋势上涨。  该机构因此推荐养殖股,大票标的包括:牧原股份 、圣农发展 、雏鹰农牧 、新希望 ;小票标的包括:天邦股份 、正邦科技 、益生股份 、华英农业等,大周期快速上涨即将来临。  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:养殖股业绩  钛白粉价格为八年来底部  目前,华创证券对钛白粉行业进行了草根调研。  当前行业整体库存较低(15~20天左右),从上周开始,涨价预期已趋于一致,近10家大企业涨价幅度300元~500元/吨不等,预计行业龙头龙蟒也即将开始进入涨价周期。目前金红石吨均价1.16万~1.23万之间,但只有龙蟒等少数厂家有盈利,大部分企业仍在亏损。4月份开始,下游进入传统旺季并将持续到10月份左右,预计钛白粉价格将逐步上涨。  该机构认为钛白粉行业底部向上的趋势已基本确立。短期内即将进入价格上涨阶段;中长期看,目前价格处于8年来最底部,全球和国内供需格局不断改善,钛白粉行业也进入中周期的向上阶段。钛白粉价格每上涨1000元,分别增厚佰利联 、金浦钛业 、中核钛白和安纳达每股收益0.76、0.31、0.28和0.29元。  市场关注度:  驱动周期:中长期  重点关注:钛白粉价格

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